张士诚早年贩卖私盐为业,元末发动盐徒起义,于1354年在高邮称诚王,建国号为周,建元天佑,1356年,建都平江,消灭陈友谅后,朱元璋于至正二十五年十月进攻张士诚,一举攻下通州、兴化、盐城、泰州、高邮、淮安、徐州、宿州、安丰诸州县,将东吴的势力赶出江北地区。
至正二十六年(公元1366年)五月,朱元璋发表檄文声讨张士诚,同年十一月,杭州、湖州先后投降朱元璋,平江成为孤城,于是朱元璋以重兵包围平江,发动平江战役。
在围城的同时,朱元璋派廖永忠去滁州接小明王韩林儿到应天来,但在瓜州渡江时悄悄将船底凿漏,小明王沉于江底,接着,朱元璋宣布不再以龙凤纪年,称1367年为吴元年。
平江战役开始时,朱元璋筑墙围城,并造有三层的木塔楼,高过城墙,以弓弩、火铳向城内射击,还设襄阳炮日夜轰击,城内一片恐慌,张士诚几次突围都以失败告终,张士诚反复无常,贪图享受,对部下也十分放纵,平江被围困的最后一天,张士诚弟弟张士信在城头督战,仍不忘享乐,坐在银椅上饮酒,左右侍奉的人递桃子给他,结果桃子还没到口,恰好一炮打来,脑袋被打得粉碎。
朱元璋曾多次派人劝降,都被张士诚拒绝,张士诚死守平江,粮尽后,便以老鼠、枯草为食;箭尽了,便以屋瓦为弹,直至正二十七年(公元1367年)九月初八,朱元璋率军攻入平江城,张士诚则展开巷战相抵抗。
最后,张士诚被俘,解往应天,朱元璋问话,他不搭理;李善长问他,他则破口谩骂,无奈,朱元璋只得命手下卫士以乱棍打死张士诚,当时张士诚47岁,东吴灭亡。
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